.svg)
Vermögensbetreuung
Callidus Finance bietet umfangreiche Leistungen im Bereich der Vermögensbetreuung für Unternehmer und Selbstständige. Mit uns gelangst Du in fünf Schritten zum finanziellen Seelenfrieden.
Vermögensbetreuung in Osnabrück - Unabhängige Expertise für Ihre finanzielle Zukunft
Unsere Vermögensbetreuung mit Sitz in Osnabrück bietet eine professionelle, ganzheitliche und unabhängige Betreuung Deiner Finanzen, die Deine individuellen Ziele und Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Mit langjähriger Erfahrung und Fachkompetenzunterstützen wir Dich dabei, Deine Finanzen optimal zu gestalten und langfristig zu sichern.
Unser Ansatz zur Vermögensbetreuung basiert auf einer ganzheitlichen Finanzplanung, die wir individuell für jeden Kunden erstellen. Dabei berücksichtigen wir Deine persönliche Situation, Deine finanziellen Ziele und Deine Risikobereitschaft. Unser Ziel ist es, Dir eine maßgeschneiderte Lösung zu bieten, die Deinen Bedürfnissen entspricht und Dir eine erfolgreiche finanzielle Zukunft ermöglicht.
Als Mandant oder Mandantin unserer Vermögensbetreuung erhältst Du Zugang zu unserem modernen Kundenportal und unserer Callidus-App. Dadurch behältst Du stets den Überblick über Deine gesamte finanzielle Situation und kannst wichtige Informationen jederzeit abrufen. Die Transparenz und der einfache Zugang zu relevanten Daten sind für uns selbstverständlich.
Unsere Vermögensbetreuung beginnt mit der Erstellung eines individuellen Finanzkonzepts inkl. Finanzgutachten. Wir entwickeln eine Strategie, die stets Deine persönlichen Ziele und Risikobereitschaft berücksichtigt. Dabei legen wir großen Wert darauf, dass Du unsere Empfehlungen verstehen und dich mit den geplanten Anlagen wohlfühlst.
Einmal in der Vermögensbetreuung, überwachen wir kontinuierlich Deine Anlageziele und die Performance Deiner Investments. Falls notwendig, passen wir Dein Finanzkonzept regelmäßig an, um optimal auf Veränderungen in Deinem Leben oder auf den Finanzmärkten reagieren zu können. Dabei haben wir immer Deine langfristige finanzielle Sicherheit im Blick.
Unser professionelles Krisenmanagement ist darauf ausgerichtet, Dein Vermögen auch in turbulenten Zeiten zu schützen. Wir behalten einen kühlen Kopf und treffen fundierte Entscheidungen, um Deine Vermögenswerte zu erhalten.
Als Teil unserer Vermögensbetreuung bieten wir Dir auch den Zugang zu exklusiven Anlageklassen und interessanten Investmentmöglichkeiten. Durch unsere breite Vernetzung können wir Dir attraktive Chancen bieten, von denen andere Anlegermöglicherweise nicht profitieren können.
Die regelmäßige Besprechung und transparente Reportings sind uns wichtig, um Dich stets auf dem Laufenden zu halten und Deine Fragen zu beantworten. Wir möchten sicherstellen, dass Du dich zu jeder Zeit gut informiert und betreut fühlen.
Unsere Vermögensbetreuung beinhaltet auch eine umfassende Altersvorsorgebetrachtung. Wir berücksichtigen Deine langfristigen Ziele und entwickeln eine individuelle Strategie, um Dir eine sorgenfreie Zukunft im Ruhestand zu ermöglichen.
Neben der Vermögensbetreuung bieten wir Dir auch die Vermittlung und Betreuung sämtlicher Assets, wie zum Beispiel Immobilien oder Wertpapiere. Dabei agieren wir stets unabhängig und orientieren uns ausschließlich an Deinen Interessen.
Eine Besonderheit bei der Callidus Vermögensbetreuung ist die Integration der unabhängigen Finanzierungs- und Versicherungsberatung auf privater Ebene. Bei der Komplettbetreuung fallen keine zusätzlichen Beratungshonorare an. Sozusagen All Inclusive. Dies beinhaltet die unabhängige Finanzierungsberatung, Versicherungsberatung und Honorarberatung. Unser Ziel ist es, Dich umfassend und transparent zu beraten, um Dir die bestmöglichen Lösungen für Deine finanziellen Anliegen zu bieten.
Vertraue auf unsere Expertise und langjährige Erfahrung in der Vermögensbetreuung. Unser Team steht Dir mit Rat und Tat zur Seite, um Deine finanziellen Ziele zu realisieren. Kontaktiere uns jetzt für eine persönliche Beratung zur Vermögensverwaltung in Osnabrück, Oldenburg, Köln oder online. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!
In 5 Schritten zum finanziellen Seelenfrieden
Damit du immer die beste Betreuung bekommst und dich beim Thema Finanzen ganz entspannt zurücklehnen kannst, haben wir unsere 5-Schritte-Arbeitsweise für dich entwickelt.
1. Kennlerngespräch
Lass uns in diesem Gespräch herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht und ob wir auf einer Wellenlänge sind.
2. Vorstellung unserer Dienstleistung
Auf Basis der Informationen, die du uns im Kennenlerngespräch gegeben hast, analysieren wir deine aktuelle Situation umfassend. Wir prüfen deine laufenden Verträge, deine aktuelle Finanzstruktur sowie die voraussichtlichen Veränderungen in den kommenden Jahren, um die Eckpfeiler und das Fundament deines persönlichen Konzepts festlegen zu können.
3. Individuelle Planung deines Finanzkonzepts
Nun erarbeiten wir gemeinsam deine finanziellen Ziele und passen diese an deine aktuelle finanzielle Situation an. Ausgehend von Deinen finanziellen Wünschen, Deinem Einkommen und Deiner generellen Haushaltsrechnung errechnen wir verschiedene Vermögensszenarien für Deine Zukunft. Diese sind im Wesentlichen von Deiner Verlusttoleranz und der Asset-Allokation abhängig.
4. Research & Erstellung der Asset-Allokation
Anschließend verwenden wir deine Kriterien einer optimalen Lösung, um verschiedene Möglichkeiten gegeneinander abzuwägen und die für dich optimale Variante für deinen Vermögensaufbau festzulegen.
Du bekommst von uns eine klare Empfehlung, welche Vermögensstruktur am besten zu dir passt. Dabei berücksichtigen wir vor allem Rendite, Kosten, Steuern, und modernste wissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch deine ganz persönlichen Kriterien.
Gemeinsam mit dir geben wir dem Konzept den letzten Feinschliff. Zusätzlich bekommst du den weiteren Verlaufsplan für die nächsten Jahre aufgestellt. Darüber hinaus bekommst du Zugang zu allen Portalen und auf deinen Wunsch hin übernehmen wir die gesamte Korrespondenz mit jeglichen Partnern.
Zu Beginn des darauffolgenden Monats werden wir noch einmal alles überprüfen. Ab jetzt wirst du laufend betreut und hast einen regelmäßig aktualisierten Stand deiner Finanzstruktur. Mindestens einmal jährlich überprüfen wir zusammen, wie du vorankommst und korrigieren gegebenenfalls dein Konzept.
5. Betreuung
Uns ist besonders wichtig, dass du deinen Kopf für die wichtigen Dinge im Leben frei hast – daher bekommst du einen All-Round-Service.
Dieser wird durch unsere Kooperationspartner hervorragend ergänzt. Egal ob Versicherungen, Fonds/ETFs, Kryptowährungen, Research oder auch steuerliche Tipps & Tricks.
Wir kümmern uns um deine Finanzen, damit du dich zurücklehnen kannst. Über unser Team erhältst du Zugang zu Experten auf jeglichem Gebiet.
Unsere Experten analysieren gerne weitere Verträge sowie deine Absicherungssituation und geben dir die Sicherheit einer zweiten Meinung. Du bekommst Zugang zu exklusiven Kapitalanlageimmobilien, Investmentfonds & weiteren Angeboten.
